La Bolsa de Valores de Colombia anunció formalmente los resultados del negocio que se efectuó entre las grandes cadenas minoristas del país y adjudicó el total de las acciones que aceptaron vender los socios de Carulla Vivero a la compradora, Almacenes Exito.
El pago a los accionistas que aceptaron la oferta se efectuará en pesos colombianos, tres días después de la adjudicación de la operación, es decir, el próximo jueves.
Según el instructivo operativo de la transacción, el precio que ofreció la compradora fue de 15,792 dólares al valor de la TRM del 16 de febrero de 2007 (último día del periodo de aceptaciones a la OPA). La Tasa Representativa del Mercado en esa ocasión fue 2.219,15 pesos.
El total otorgado correspondió a 18.542.985 acciones ordinarias, equivalentes al 52,4 por ciento. El monto de esa operación ascendió a 649.835 millones de pesos, después de que Exito ofreciera pagar por cada título 35.044,81 pesos.
Al 52,4 por ciento adquirido por la gigante minorista del país durante la Oferta de Adquisición Pública (OPA), se sumará el 19,8 por ciento de las acciones de Carulla Vivero, perteneciente a un paquete negociado previamente con otros accionistas de la organización, tal como se dio a conocer al mercado en agosto de 2006. De esta manera, la participación accionaria que posee la cadena minorista suma, en total, 72,2 por ciento.
“El resultado de esta operación es muy satisfactorio. Confirma que esta alianza beneficia a todos los involucrados: a nuestros accionistas, a los accionistas de Carulla Vivero, a nuestros proveedores y sobre todo, a los consumidores colombianos. El comercio en Colombia cada vez tiene más competidores nacionales e internacionales, todos ellos muy profesionales. Esta integración permite fortalecernos y prepararnos para seguir liderando este sector de la economía nacional”, indicó Gonzalo Restrepo López, presidente de Almacenes Exito S.A.
Por otro lado, el gerente General de Carulla Vivero, Pedro Pablo Cuevas, explicó que “para los socios restantes de la sociedad queda la OPA de desliste, donde podrán ofrecer de nuevo sus acciones”.
Las directivas de Carulla citaron a una asamblea extraordinaria el 9 de marzo, con el fin de someter a consideración de los accionistas la cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de la cadena en el Registro Nacional de Valores y en la BVC.
Por ello, los dueños que voten a favor de la mencionada proposición están obligados a realizar una Oferta Pública de Adquisición, en los términos establecidos en las normas vigentes y, en especial, en el Decreto 3139 de 2006, razón por la cual, Exito podría seguir aumentando su participación.
El proceso
El presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, diagnóstico el proceso de la OPA bajo el nuevo régimen como “muy bueno”. El trabajo, tanto con el Gobierno Nacional como la Superintendencia Financiera, consistió en una adecuación de las normas para que se adapten a las nuevas necesidades del mercado.
“Se trato de crear un régimen flexible para las empresas, con el propósito de que puedan hacer la reestructuración que requieran, y por otro lado, una transacción muy respetuosa con los accionistas minoritarios. Además, la idea es facilitar los procesos competitivos dentro de una operación que es pública” dijo Córdoba. Coincidió con el presidente de Exito, en que si los directivos son respetuosos en el procedimiento, transparentes, claros con la información y existe un tiempo prudencial para la operación, un negocio de este tipo puede llegar a un “final feliz”, como ha sido en esta ocasión.
Recurso para la operación
Para financiar el negocio, Exito adelanta una emisión de 24.700.000 acciones, adquirió un crédito sindicado y ha anunciado el uso de recursos propios destinados a inversión.
En la expedición de papeles, el precio por cada uno es de 10.500 pesos, en una operación en la que la compañía espera obtener recursos del orden de los 259.350 millones de pesos. Los títulos valor se ofrecerán en tres vueltas; las dos primeras están dirigidas a los actuales accionistas de la compañía y la tercera vuelta será abierta para el público en general, según directivos de la empresa.
La primera vuelta se desarrolla actualmente y termina el 2 de marzo, la segunda, durará cinco días hábiles contados a partir del tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de la primera vuelta. La etapa final, tomará diez días contados a partir del día hábil siguiente de la terminación del plazo de la segunda vuelta.
“Este es un paso más que estamos dando con el fin de consolidar nuestra alianza con Carulla Vivero S.A. Es una operación interesante no solo para los actuales accionistas sino también para el público en general. La alianza beneficiará a todos los involucrados, particularmente a los accionistas quienes cuentan con una compañía que genera cada vez más valor”, explicó Restrepo.
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