Cencosud sigue en carrera por Almacenes Éxito

Desembolsaría US$ 35,6 millones extra por otro paquete accionario

Si bien el resto de los socios tienen preferencia sobre las acciones, Cencosud igualmente saldrá beneficiado ya que hay indemnizaciones comprometidas. Cencosud sigue en carrera por ingresar, vía Almacenes Éxito, al codiciado mercado colombiano. Pese a que circuló el rumor de que el holding, controlado por Horst Paulmann, desistió asistir al remate del 24,53% de las acciones de esta cadena de supermercados en abril próximo, lo cierto es que ayer ingresó un documento a la Superintendencia Financiera de Colombia que reafirma tales aspiraciones y, además, anunció un desembolso mayor al esperado por parte del grupo chileno. Dicho documento dio cuenta de un preacuerdo entre Cencosud Internacional y accionistas de Éxito, el cual se firmó en octubre pasado, donde el holding chileno se comprometió a suscribir cualquier aumento de capital que realizara Éxito, hecho que finalmente sucedió el pasado 12 de febrero cuando la mayor cadena de supermercados de ese país emitió 24,7 millones de papeles para financiar la compra de Carulla Vivero, el segundo supermercado de Colombia. Con ello, ahora Cencosud deberá pagar US$ 35,6 millones extras a lo que desembolse si acude al remate de abril próximo, el cual tiene como piso un lote de 51 millones de acciones a un monto cercano a los US$ 311 millones, ya que debe suscribir al menos 6.059.032 de esos nuevos papeles, a un precio de 12.400 pesos colombianos, es decir, US$ 5,88 por acción. Según fuentes ligadas a la operación, esta nueva arista de la transacción potencial entre Cencosud y la familia Toro no guarda relación con el esperado remate de abril próximo, al cual acudirá Casino Guichard, socio principal de Almacenes Éxito, para el cual acaba de vender activos en Estados Unidos para generar caja y bajar su nivel de deuda, y acceder de la mejor forma al codiciado paquete accionario de Toro. En treinta días Al igual que lo ocurrido con el preacuerdo para comprar las 51 millones de acciones de Toro, serán los actuales accionistas de Almacenes Éxito -Casino, Santiago Mejía, Grupo Empresarial Antioqueño y otros minoritarios- los que tienen la última palabra, ya que antes del 25 de marzo próximo pueden ejercer su derecho de opción preferente, o ROFO, y bloquear esta operación, tal como lo hizo Casino a mediados de enero. De prosperar las intenciones de Cencosud, en 45 días más podría hacerse de este paquete accionario. De ejercerse el ROFO, a fines de mayo podrá saberse quién de los actuales socios de los Toro dentro de Éxito se quedará con las 6 millones de acciones y elevará así su participación al interior de la cadena de supermercados. En todo caso, de no quedarse Cencosud con esta participación, recibirá una indemnización, sin límite de precio, calculada para el total de acciones sobre el diferencial del precio finalmente vendido cada papel y los US$ 5,88 ofrecidos por Cencosud. www.eldiario.cl