Mañana se concretará la segunda salida a bolsa de una empresa chilena durante el año en curso.
Al mediodía, el 29,5% de la propiedad de Hites podrá transarse en la plaza local y sus agentes colocadores, Banchile-Citi y BBVA, adelantan que sus objetivos apuntan a que la demanda sea balanceada entre inversionistas institucionales y de retail.
Y es que, según indican el gerente de la banca de inversiones de BBVA, Luis Felipe Irarrázaval, y el gerente de la banca de inversión y mercado de capitales de Banchile-Citi, Jorge Muñoz, de esta manera el precio de la colocación será el óptimo.
“El objetivo es tener algo balanceado entre institucionales locales, algo de inversionistas extranjeros que también hemos conversado con varios de ellos y retail que manifiesta mucho interés por esta transacción dado que es una industria muy conocida”, explicó Muñoz.
A la vez, Irarrázaval aseguró que esperan tener “harto retail porque estos inversionistas son que le darán liquidez a esta acción; y, por otro lado, institucionales porque son los que le darán estabilidad a futuro, porque la van a mantener en sus carteras y le van a hacer seguimiento a la compañía”.
El ejecutivo agrega que el sistema de prorrata con que está inscrita la apertura permite este sistema balanceado con asignaciones dependiendo de cada tipo de inversionistas.
Frente a las críticas respecto a que el pago de pasivos que la empresa espera realizar con esta emisión, los colocadores afirman que -por el contrario- dicho paso beneficia los fundamentos de Hites.
“Con los recursos de esta colocación, un 50% se utilizarán para financiar el plan de inversiones, inversiones futuras y colocaciones en aperturas de tiendas. El otro porcentaje se destina a pagar pasivos, pero ese pago permite contar con una estructura de capital muy balanceada y niveles de endeudamientos bastante menores al promedio de la industria”, destaca el ejecutivo de BBVA.
Tercera apertura
Jorge Muñoz afirma que la cercanía de la apertura de Hites con la del club de fútbol de la Universidad Católica no tendrá ninguna incidencia dado que ambas colocaciones apuntan a distintos grupos de inversionistas.
De todas formas, un día separará la segunda de la tercera salida a bolsa del año y cercanos al proceso colocador de Cruzados SADP adelantan que la demanda también ha sido existosa y se ajusta a sus expectativas.
De acuerdo a lo informado oficialmente, la UC pondrá en el mercado el 60% de la propiedad de su rama de fútbol, porcentaje que podría aumentar 10% si es que la demanda lo requiere con IM Trust como agente colocador.
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