Codelco estaría ofreciendo bonos a 10 años por 600 millones de euros

La empresa estatal chilena espera recaudar fondos para financiar su plan estructural de inversiones.

Codelco, la mayor minera de cobre del mundo, estaría ofreciendo a inversionistas la emisión de bonos en euros a 10 años plazo para financiar la modernización de sus minas que atraviesan una etapa de envejecimiento, según informó Bloomberg. 
 
La empresa estatal chilena espera recaudar 600 millones de euros (US$819 millones), según una fuente familiarizada con la venta, que pidió no ser identificada debido a que no estaba autorizada a hablar públicamente.

Ayer, el Ministerio de Hacienda informó que decidió aprobar la capitalización de Codelco por un monto de US$200 millones con cargo a las utilidades obtenidas por la corporación en 2013.

Este monto no está a la altura de los US$1.200 millones de capital que necesita con urgencia la estatal para este año, según la Federación de Trabajadores del Cobre.

La inyección de capital es una medida provisional debido a que la Presidenta Michelle Bachelet se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que busca garantizar la financiación a largo plazo de la compañía.

Codelco requiere fondos por US$25 mil millones para solventar su plan estructural de inversiones. Sin este gasto, el nivel de producción de la minera podría desplomarse. 

Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc y Banco Santander SA estarían asesorando la operación.

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