Enap busca US$ 500 millones en la banca ante vencimientos de pasivos

La firma tiene que pagar US$ 974 millones de deuda este 2012, y está a la espera de la capitalización que se anunció.


Por Maximiliano Villena



Son US$ 974 millones los vencimientos a los que Enap deberá hacer frente este año. El monto no es menor y la situación que hoy por hoy enfrenta la compañía complejiza aún más su posición. 

Si bien el gobierno estudia capitalizarla, la firma no ha perdido el tiempo y, paralelamente ha tomado contacto con bancos locales para buscar recursos frescos y así, pagar parte de su deuda.

Las primeras conversaciones surgieron hace 30 días, cuando ejecutivos de Enap se reunieron con bancos locales para levantar capital por unos US$ 500 millones.

Ya los bancos enviaron las propuestas a la firma, que por estos días están siendo analizadas. El mix de financiamiento se dividiría en 
US$ 300 millones en préstamos con bancos de la plaza y otros US$ 200 millones en un bono que sería emitido en el mercado local.

Para las entidades financieras locales la situación no ha pasado inadvertida. Ya en el año pasado la firma emitió un instrumento de deuda en Estados Unidos por US$ 500 millones y suscribió un crédito sindicado por US$ 300 millones adicionales con las entidades colocadoras.

La situación financiera


La actual situación financiera de la empresa estatal no es fácil. 

De ahí la idea del gobierno de capitalizarla y aunque todavía no se conoce el monto, fuentes del ejecutivo indicaron que la cifra que se maneja es de aproximadamente US$ 400 millones.

“Junto con el Ministerio de Hacienda estamos buscando fórmulas que permitan la capitalización (para Enap) para solventar sus compromisos financieros de corto plazo, y mejorar su precaria situación, ya que de lo contrario será imposible sustentar su negocio en el tiempo”, señaló hace unos días el titular de la cartera de Energía, Jorge Bunster.

La firma tiene una deuda total de US$ 3.951 millones, de los cuales, durante este ejercicio, deberá desembolsar US$ 974 millones, es decir, un 25% del total, y que en su mayoría es deuda bancaria.


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