El holding liderado por Horst Paulmann, Cencosud, recaudó hoy cerca
de US$ 500 millones en la operación de parte del aumento de capital,
luego que colocara 91.304.348 acciones en proporciones iguales tanto en
Chile como en Wall Street
La demanda se ubicó en torno a los US$ 3.200 millones, superando en más seis veces a la oferta.
Del total de acciones que abarcó la operación, un total de 45.797.349
millones fueron colocadas en el mercado norteamericano bajo forma de
ADS’s (American Depositary Shares) a un precio de US$ 15,61 por título,
mientras que 45.506.999 millones de acciones fueron colocadas en el
mercado local a un valor individual de $2.600. En total, la operación
alcanzará los US$ 1.260 millones aproximadamente.
La segunda etapa del proceso de aumento de capital continuará con un
periodo de 30 días de opción preferente para los actuales accionistas,
por un total de 138 millones de acciones a $2.600 cada una.
El precio de colocación fue más bajo de lo que ahora vale la accion
($ 2.795, 9 al cierre de ayer), porque se quiso diversificar la base de
accionistas.
“El directorio tomó la decisión libre de fijar el precio de $ 2.600,
teniendo la posibilidad de haber elegido un precio de $ 2.770, es decir
había demanda por varias veces el libro a $ 2.770. Eso es lo primero que
hay que dejar claro”, dijo Manuel Bulnes, gerente general de LarrainVial.
En el marco de esta operación, el controlador Horst Paulmann verá
reducida su participación en el holding desde el actual 65% al 62%
aproximadamente.
“El mercado quedó tremendamente demandado y la calidad de la demanda
fue excepcionalemnte buena, muy bien balanceada entre inversionistas
internacionales, locales, institucionales y retail”, dijo Bulnes.
El ejecutivo explicó que la mitad de las acciones fueron asignadas al
mercado internacional y la otra mitad en el mercado local, donde el
segmento institucional se llevó la mitad de la proción local y el resto
“un mix de otros institucionales con visión de inversión a muy largo
plazo.
Para Ignacio Pérez, gerente general Santander Corredores de Bolsa, este aumento de capital refleja la importancia que empieza a tener Cencosud como “una compañía de clase mundial”.
“Esta transacción sin duda será de las más relevantes en el mercado
local durante este año. Quizás el éxito que ha tenido genere un cambio
en la intención de los inversionistas por volver a invertir en el
mercado accionario, comparable al efecto que tuvo el reinicio de la
construcción del Costanera Center en diciembre de 2009 en el ánimo
empresarial de este país después de la crisis subprime”, dijo el
ejecutivo.(Diario Fnanciero)
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