Dos nuevas líneas de bonos colocará en los próximos meses Mall Plaza.
La emisión de deuda de la sociedad controlada en un 60% por Falabella y donde también participa Thomas Fürst, accionista del Banco de Chile, sería por un monto cercano a UF 4 millones, unos US$ 138 millones (con el tipo de cambio al 09-03-2009 de $ 607), según fuentes cercanas al proceso.
Ayer dos clasificadoras de riesgo entregaron su evaluación de las emisiones, que se encontrarían en proceso de inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Humphreys, una de las agencias que indicó su clasificación, asignó la nota de ‘AA-’ para ambas líneas de bonos.
En tanto, Fitch Ratings entregó una clasificación de ‘A+’ para las emisiones.
Desde el mercado afirmaron que el agente colocador de la operación es IMTrust.
Así, considerando que ambas líneas aún estarían en trámite para ser inscritas en la Superintendencia, fuentes cercanas aseguraron que la operación no se concretará antes de fines de abril incluso pudiendo realizarse en mayo.
Proximas emisiones
La colocación de bonos por parte de la compañía retailer se suman a las emisiones ya anunciadas para los próximos meses.
Para marzo se estiman que ocho compañías realicen colocaciones de bonos corporativos, sumando un total de US$ 1.256 millones.
Dentro de ellas destacan CMPC con US$ 339 millones; Coopeuch con US$ 237 millones y CCU con emisiones por US$ 170 millones.
La cifra proyectada para marzo equivale a un tercio de lo que se coloca en el mercado de bonos en todo un año normal.
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