En 2008, los anuncios del desembarco de Tiendas París, las tiendas por departamento del grupo Cencosud, vuelven a repetirse.
El arribo de esta cadena perteneciente al holding chileno que en nuestro país es dueño de Disco y de Jumbo podría suponer la llegada a nuestro país, después de años de esperada, de la guerra entre las tiendas por secciones, que tiene a Falabella como el otro gran player.
Pero en el mercado local, la batalla se libra en un terreno bastante más amplio, en el que también compiten las grandes cadenas de súper e hípermercados, los shoppings y las cadenas de electrodomésticos y materiales para el hogar.
A diferencia de los 90, donde la competencia pasaba por los precios, hoy la avanzada de unos y otros pasa, precisamente, por la apertura de cada vez más locales nuevos y de formatos inéditos. Se trata de un fenómeno que busca aprovechar los altos índices de crecimiento del consumo masivo que dominarán también, según todos los pronósticos, este nuevo año.
Además, tiene en cuenta el aumento del turismo extranjero, la posibilidad de un negocio inmobiliario y el crecimiento de los countries y otros polos de poder adquisito como Puerto Madero, desprovistos de centros comerciales.
La noticia largamente confirmada es que Cencosud, el grupo empresario chileno que es propietario de Jumbo y de Disco, va a desembarcar en nuestro país con sus tiendas por departamento Almacenes París.
Ahora, el dato cierto sería que el primero de sus locales se ubicaría en Jumbo Palermo. Aunque el anuncio oficial se hace esperar, las versiones periodísticas lo vienen preanunciando desde hace tiempo, como cuando Cencosud compró en 14 millones de dólares el cine América, en la estratégica Callao y Santa Fe, en enero de 2007, supuestamente con planes de concretar el desembarco.
O cuando se dijo que Falabella mudaría su sucursal de Unicenter, para dejar su lugar a las nuevas tiendas.
Justamente Falabella, cuyo dueño es la familia Solari, es la otra gran tienda chilena, que se reparte ese mercado transandino con Tiendas París. En nuestro país, Fallabella ya abrió varias tiendas y consiguió ubicarse como la referente actual de esta modalidad de compra, ganándole de mano a Cencosud.Las tiendas por departamentos son puntos de venta donde conviven bajo un mismo techo, desde marcas exclusivas de ropa, hasta electrodomésticos o muebles
-Almacenes París tiene incluso un banco propio para financiar a sus consumidores- y lo cierto sería que, después del esplendor de la mítica Harrods, de que este tipo de tiendas parecía no prender ya en nuestro mercado y de que en cambio fueran largamente esperadas, éste año 2008 finalmente llegarían y lo harían a lo grande.
El fenómeno actual, en tanto, adquiere dimensiones mucho más grandes y tiene que ver con la gran explosicón del retail, que comenzó hace algún tiempo y va ganando celeridad. Así, no se trata sólo de las tiendas por secciones que por fin surgirían, sino también de las grandes cadenas de supermercados que se lanzaron a abrir sucursales nuevas y con formatos inéditos, de la aparición de numerosos shoppings y centros comerciales nuevos tanto en Capital y GBA como en el interior del país, y hasta la llegada de nuevas cadenas de materiales para el hogar como Sodimac.
Entre góndolasLos grandes grupos de retail históricos y algunos más nuevos que comienzan a surgir a partir del auge del sector concentran cada uno la propiedad de varios formatos de cadena distintos, y están dispuestos a crecer apoyados en todos. De manera que ya no se trata de la guerra de precios librada en los '90, sino de una nueva batalla que se desencadenó en torno a la apertura de cada vez más locales nuevos y muchos de formatos inéditos.
Esta no es una tendencia arbitraria, sino que responde al crecimiento del consumo que todos los indicadores vaticinan que seguirá en ascenso. Sólo en shoppings, los argentinos gastan 6000 millones de pesos al año y esta cifra podría incrementarse aun un 20 por ciento más en 2008, según varias estimaciones. A fines de 2002, este total apenas superaba los 1.500 millones de pesos. De ahí que ya hay anunciados y en marcha más de 20 nuevos shoppings, distribuidos en Capital, GBA e interior, que demandarán inversiones millonarias.
Las cadenas de supermercados en tanto, se lanzaron a abrir nuevas sucursales, bajo varios nuevos formatos. Tal como Carrefour que tras completar la adquisición de Norte, inauguró sólo en diciembre último once nuevas tiendas en Resistencia, Rosario, Trelew, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Gran Buenos Aires (2) y la ciudad de Buenos Aires (3), que la dejaron con un total de 151 puntos de venta, a los cuales espera incrementar en 2008 hasta los 180.
De manera que, en su aniversario número 25, esta cadena anunció un proceso de relanzamiento que denominó, sin medias tintas, la refundación, para el que invertirá 1000 millones de pesos, y que incluye aperturas de cinco formatos diferentes de locales: el hipermercado tradicional y el nuevo pequeño hipermercado, ambos bajo la bandera Carrefour, el moderno Carrefour Express especializado en productos alimenticios para las compras habituales que le permite estar más cerca de la gente, los Carrefour Home, de artículos para equipar y decorar la casa, y finalmente las farmacias Carrefour, de las cuales ya abrió la primera y planea inaugurar otras nueve.
Carritos cargados
Hasta hoy, este crecimiento se dio casi en los mismos shoppings que operan en el país desde los '90, 57 centros según la cámara que los agrupa, que cuadriplicaron sus ingresos en pesos en el último lustro. Es que, no sólo los argentinos tienen más plata para gastar, apoyado ésto por políticas de gobierno de impulso al consumo, sino que también el aumento del turismo extranjero impulsa la crecida del consumo.
La tendencia, en tanto, se da en toda la región, alcanzando también a países como Brasil, Chile y México.En este contexto, los shoppings tienen listas de espera de marcas, especialmente de indumentaria y de calzado, que quieren entrar y han tomado medidas tales como cerrar salas de cine para ganar espacio para nuevos locales.
En nuestro país, los dos principales grupos de retail son la división de shoppings del grupo IRSA, Alto Palermo SA (APSA), y Cencosud. Y además hay varios otros grupos más chicos y otros nuevos que están ingresando al sector.Controlada por la familia Elsztain (que tiene 62,5 por ciento de las acciones y estaría negociando para quedarse con el 31 por ciento en manos de la chilena Parque Arauco), APSA es dueña de Patio Bullrich, Alto Avellaneda, Abasto, Paseo Alcorta, Alto Palermo, Buenos Aires Design, Alto Rosario, Mendoza Plaza Shopping, Alto NOA y Córdoba Shopping.
Cencosud, en tanto, es la propietaria de Unicenter, el shopping más grande del país, con cerca de 300 locales, además de otros 13 centros comerciales y de las cadenas Disco y Jumbo.Si hasta acá las inversiones y los proyectos fueron muy pocos, ahora muchos son proyectos de grandes de dimensiones y multiformato, es decir, que incluyen un shoppinng junto a un supermercado o a una tienda departamental, o a un centro de entretenimiento y hasta un concesionario automotor.
Cotizados pasillosUno de los proyectos más grandes está en manos de APSA y consiste en un mall de 170.000 metros cuadrados, en Panamericana y General Paz, en un predio de Saavedra antes perteneciente a Philips, que incluirá precisamente un hípermercado, cine y oficinas, y demandará un desembolso de más de 60 millones de dólares.
También el grupo National Amusements (NAI) levantó sobre lo que era Showcenter el nuevo Norcenter, centrado en el diseño y la decoración pero donde tambien funcionan cines y una sala I-Max, y hasta un centro automotor. El nuevo emprendimiento se propone abastecer a todos los nuevos desarrollos inmobiliarios surgidos en Vicente López, San Isidro y los barrios de zona norte.
Existen varios focos poblacionales que despertaron el interés de los grupos inversores del retail. En la zona norte, el fondo Pegasus inició las obras de un shopping de 100 millones de dólares en Pilar, Carlos de Narváez hace tratativas en Vicente López y en Agronomía, y en Panamericana, Carrefour acaba de abrir uno de sus novedosos Carrefour Exprés -dentro del Norcenter- muy cerquita del tradicional Jumbo de Unicenter.
En Puerto Madero, aparecieron inversores y proyectos para centros comerciales en varios diques. En el dique 1, la desarrolladora inmobiliaria Newside (de la familia Ginevra que tiempo atrás comercializó Patio Bullrich, Alto Palermo y Soleil) está en tratativas con la cadena de hoteles de lujo Jumeirah para hacer un hotel, varios edificios y un centro comercial para el cual estaría negociando a la vez con Cencosud y con Falabella. Con el primero, la idea sería abrir un Jumbo y una nueva sucursal de sus tiendas París.
Y también Alan Faena y los dueños del predio donde se ubica el Hilton estarían evaluando proyectos de centros comerciales en los diques 2 y 3. Los countries y los barrios cerrados son también un foco cuya población creció en los últimos años y que atrae a estos inversores.
Además de Norcenter LifeStyle Mall, están el Hudson Plaza Comercial que forma parte del Pampas Pueblo de Hudson en la colectora de la autopista Buenos Aires-La Plata, el Centro Comercial Maschwitz Mall, el Paseo Villa Nueva en el nuevo Tigre (norte del Partido de Tigre y sur de Escobar), o el de Nordelta (con más un súper y una estación de servicio), para 1.600 familias y que es uno de los más antiguos de éstos centros, hecho en 2004.
En Tigre, Pilar y en las zonas sur y oeste, los proyectos se multiplican ligados a los desarrollos urbanísticos más recientes y que por lo general concentran el mayor nivel adquisitivo. El interiorOtras plazas que comenzaron a surgir con mucha fuerza, por su parte, en este último tiempo, son las del interior del país, donde por ejemplo, la bonanza del campo inyectó plata que ahora tiene la población rural también para gastar.
Así, en Córdoba, por caso, APSA compró el Córdoba Shopping (perteneciente a la familia local Roggio) y obtuvo la licitación del Patio Olmos; el empresario Euclides Bugliotti utilizó parate de lo ganado con la venta de su cadena de súper Libertad (presente en varias provincias) para levantar el nuevo Dinosaurio Mall; y Cencosud anunció la apertura de un nuevo centro comercial en el importante barrio de Cerro de las Rosas.
En Santa Fe, el llamado a licictación por la Estación de Santa Fe puso a disputarse el negocio -comercial e inmobiliario- a IRSA, Coto, Casino y Cencosud, ya en marzo de 2007, donde el masterplan incluye amén de un centro comercial, un nuevo hípermercado y un hotel cinco estrellas.
En Tucumán, el empresario Jorge Brito anunció el Abasto Tucumano para septiembre de 2009, en Corrientes esté en marcha el Centernario shopping, tanto APSA como Cencosud están con proyectos en Neuquén, y también hay iniciativas en Chubut, en Misiones, en Sanra Cruz, Salta Mar del Plata y Beccar.
En todos estos lugares, podrían concretarse nuevos centros comerciales su｡imultaneamente, a lo largo de los próximos años. Y si ésto se cumple, sin dudas es una revolución del retail, que además de la cantidad de nuevos centros, se extiende también a la diversidad y formatos y propuestas que incluirán.
Los derivados
El auge de los centros comerciales impulsa también el de los desarrolladores inmobiliarios que en muchos casos no quieren perderse las posiblidades de nuevas ganancias y se suman como nueva competencia. Es el caso de Suri, conformada por la desarrolladora Eidico y tres ejecutivos de importantes centros comerciales, que ya maneja varios emprendimientos a través de fideicomisos inmobiliarios, en el Tigre y en Ushuaia.
Aunque también se da el caso totalmente opuesto de un empresario tradicionalmente del retail que decide en cambio incursionar en el negocio inmobiliario, como ocurrió con Alfredo Coto hacia fines del año pasado, cuando decidió avanzar con el proyecto de una torre de viviendas de para gente de alto nivel adquisitivo, frente al Jardín Botanico, en lugar de levantar allí otros supermercado, por la mayor restabilidad de que ésto le significaba.
El precio excesivamente alto de los terrenos, especialmente en Buenos Aires, a veces también provoca el efecto contrario de hacer retroceder con sus planes a alguna cadena. Es lo que habría sucedido con Sodimac, la cadena de materiales para el hogar perteneciente a los dueños de Falabella (competidora de Easy, de Cencosud), que ahora sí acaba de anunciar su desembarco, luego de retrasar otras veces su llegada, entre otros por esta cuestión.
La aparición de Sodimac viene a diversificar aún más la propuesta del retail en nuestro país y a sumar más naves a la nueva guerra de las cadenas de retail, que ya no se disputa en el terreno de los precios ni tiene a los outlets como protagonistas, de los que sólo quedan unos pocos, como hace un tiempo.
La variable de los precios sólo sirve hoy para tomar decisiones como la de Disco de transformar una veintena de sus locales en Súper Vea, en 2007, para dotarlos de la imagen de marca más económica de ésta. O sea, otra medida para diversificar y seguir extendiendo su oferta. Así, con numerosas nuevas ubicaciones y locales de diversos tamaños y propuestas comerciales, el retail se lanzó a conquistar el crecido mercado de consumo local.
Lo que está por verse, en tanto, es hasta dónde este aumento del consumo está altura a su vez de un incremento de las ofertas semejante, y en qué medida el nuevo escenario que se avecina será sustentable en el tiempo. Quién es quiénEduardo ElsztainAcccionista de la compañía inmobiliaria IRSA, tiene el 62,5 por ciento de Alto Palermo SA (APSA) y negocia por el 31 por ciento perteneciente a los chilenos de Parque Arauco.
Horst Paulmann
Alemán radicado en Chile, dueño de Cencosud y propietario de los supermercados Jumbo, Disco y Vea, de la cadena de artículos para el hogar Easy Home y del shopping Unicenter. Se inició en el supermercadismo en los años '60 y hoy tiene negocios en toda la región.
Es quien traería a nuestro país las tiendas por departamentos Almacenes Paris.Mario QuintanaTitular del fondo Pegasus, con cadenas de retail especializadas por rubro como Musimundo, Farmacity y Freddo, y que actualmente tiene el proyecto de un shopping en Pilar.
Euclides BugliottiCordobés, vendió la cadena de supermercados Libertad a la francesa Casino y abrió el Dinosaurio Mall, con supermercado, cines, hotel y hasta un mini-estadio.Los grupos:Alto Palermo SAEmpresa de centros comerciales del grupo IRSA, agrupa en Capital a Alto Palermo, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Abasto y Buenos Aires Design y en el interior a Alto Avellaneda y los nuevos shoppings de Salta, Mendoza, Rosario y Córdoba.
Cencosud
Grupo chileno que opera en ese país y en la Argentina. Posee 27 Hipermercados Jumbo, 235 supermercados Disco, 43 locales de la cadena de mateiales para el hogar Easy, 21 tiendas por departamentos de Tiendas París y otros 18 centros comerciales.
Con los almacenes París, Cencosud factura en Chile cerca de 500 millones de dólares.FalabellaChilena, perteneciente a la familia Solari, posee en el país trasandino 55 grandes tiendas por departamentos y 69 tiendas de artículos para el hogar Sodimac, además de varios supermercados y shoppings de ese país.
En la Argentina, también tiene varias tiendas Falabella y está desembarcando con Sodimac. Estuvo en tratativas para fusionarse con el grupo D&S, en Chile, pero un fallo del Tribunal de la Libre Competencia de ese país impidió la operación.D&S Holding cuyos titulares son Felipe Ibañez y familia (que en 1999 debió vender su cadena local Ekono a Cencosud, que la convirtió en Plaza Vea), dueños de 103 supermercados líder y de nueve shoppings.
Libertad SAPertenciente al grupo francés Casino, concentra los principales supermercados de Córdoba, Salta y Santiago del Estero, y en la región metropolitana controla la cadena Leader Price.
Coto
El grupo de híper y supermercados que comanda Alfredo Coto, con marcada presencia en Capital y Gran Buenos Aires.
Jimena Laclaujimena@infobrand.com.arPeriodista
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