La minorista chilena Ripley Corp colocó el lunes, a través de un libro de órdenes en la Bolsa de Comercio, acciones por el equivalente a unos 150,6 millones de dólares, como parte de un aumento de capital aprobado para financiar sus expansiones en América Latina.
Ripley Corp dijo que el libro de órdenes fue suscrito a un precio de 555 pesos por acción, para un paquete de 136 millones de acciones, de un total de 400 millones de títulos del aumento de capital acordado en octubre.
Las acciones de Ripley Corp se desplomaban un 5,73 por ciento, a 561 pesos, debido, según analistas, al ajuste producido tras el valor de la colocación. El precio de adjudicación fue menor al valor mínimo de 610 pesos que la firma había acordado previamente para la subasta.
Del total de las 136 millones de acciones, 38 millones serán suscritas por los socios controladores de la compañía.
Ripley Corp inició también el lunes un período de opción preferente para otros 24 millones de acciones, con lo que cerrará la primera etapa de su aumento de capital. El plazo para ejercer esta opción vence el 15 de enero.
Tras esa etapa, el grupo controlador, la familia local Calderón, diluirá su participación en Ripley Corp a un 80 por ciento, desde un 85 por ciento.
En la colocación, las administradoras de fondos de pensiones recibieron 21,8 millones de acciones; otros inversores institucionales locales, 41,6 millones; institucionales extranjeros, 4,9 millones; e inversores minoristas, 29,5 millones.
"Ellos han mostrado una gran confianza en la compañía y en su proyecto, en especial en un momento de alta volatilidad en los mercados," dijo Lázaro Calderón, gerente general de Ripley Corp, citado en un comunicado.
La prorrata única para la adjudicación fue de un 68,42025 por ciento, mientras que la demanda total alcanzó los 203,6 millones de dólares, en un total de 230 órdenes de compra ingresadas al libro.
La minorista chilena se encuentra en medio de un agresivo plan de expansión de sus negocios a nivel regional.
La compañía, con unidades de operación en Chile y Perú, anunció recientemente su llegada a México en alianza con la cadena de tiendas Palacio de Hierro .
(1 dólar = 501 pesos)
(Reporte de Manuel Farías. Editado por Juan José Lagorio)
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