Antes del aumento de capital de Johnson's, Cencosud hará una compra directa de créditos a los acreedores del retailer que aún lidera Marcelo Calderón, por $17.600 millones, es decir, alrededor de US$35 millones.El aumento de capital que permitirá a Cencosud tomar el control del 85,58% de la propiedad de Johnson's será entre ésta y la próxima semana a más tardar, según señaló una fuente cercana al proceso de traspaso de propiedad.
El viernes pasado, el conglomerado de Paulmann informó que pagará un total de $32.606 millones –unos US$64 millones–para adquirir el 85,58% de Johnson's, según establece el memorándum de entendimiento suscrito por el holding de Horst Paulmann y el empresario Marcelo Calderón. Este último quedará así con el restante 14,42% de las acciones y un cargo honorífico en la multitienda.
En la primera fase, según la fuente conocedora de la operación, Cencosud hará una compra directa de créditos a los acreedores de Johnson's, por un total de $17.600 millones, es decir, alrededor de US$35 millones.
Lo segundo –y que ocurrirá el mismo día que el pago a los bancos–, será el aumento de capital con el que Cencosud tomará las riendas de Johnson's de manera definitiva. Aquí, Horst Paulmann concurrirá con poco más de $15.000 millones, unos US$29 millones en total.
En todo caso, si bien se manifestó que el aumento de capital sería por $51.000 millones, fuentes allegadas a las negociaciones afirmaron que la cifra sería menor a la presupuestada inicialmente.
Justamente, en eso y en el número de acciones a emitir trabaja a todo motor un grupo de directores de Johnson's, junto a un grupo de ejecutivos de Cencosud y de la banca.
Por otro lado, Johnson's, quedaría con obligaciones financieras de unos $9.000 millones. De todas formas, esto es aparte del bono securitizado de $10.000 millones que le prestó la banca para su continuidad, el cual comprará el conglomerado de Horst Paulmann, una vez tomado el control.
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