La mayor cadena de retail de Colombia, Almacenes Éxito SA, lanzó una emisión de acciones propias por US$ 1.400 millones parte de lo cual utilizará para concretar su expansión en Uruguay a través de la adquisición de parte del Grupo Disco -Disco, Devoto y Géant- por US$ 746 millones. En los hechos, Éxito planea comprar el 100% de las acciones de la sociedad Spice Investment Mercosur del grupo francés Casino. Spice Investment es dueña del 96,5% de Lanin SA y el 62,5% de la sociedad Grupo Disco Uruguay SA, las cuales son propietarias directa e indirectamente de Disco, Devoto y Géant.
Los inversores extranjeros ya ofrecieron a los dueños locales (poseen en 3,5% en Devoto y 37,5% en Disco) la compra de sus acciones para quedarse con el 100% de las mismas pero la contestación fue que no van a vender, dijeron a El País fuentes que conocen la operación. De esta forma, el grupo Disco tendría como dueño los inversores locales además de Éxito (que, a su vez, en parte, tiene como dueño a Casino). Los vínculos con la francesa Casino -que maneja la marca Leader Price- se habían iniciado sobre fines de la década de los 90.
El período de suscripción para la oferta de 114.270.684 acciones estará abierto hasta el 23 de septiembre según se informó en un comunicado. La oferta está abierta para accionistas actuales de la empresa, instituciones internacionales e inversores comunes.
La compra de los supermercados locales había sido anunciada en junio pasado.
Entre ambos supermercados las ventas proyectadas para este año suman US$ 770 millones a través de sus 53 puntos de venta, según se informó en el prospecto de emisión de la empresa. Los supermercados suman un área de ventas de 74.000 metros cuadrados y abarcan el 43% del mercado local de retail.
Además de la expansión en Uruguay la empresa proyecta con el resto del dinero captado acelerar su expansión en Colombia y otros países. Es que la idea es hacer frente a una ofensiva de la cadena de supermercados Carrefour que incrementó su participación de mercado en Brasil al adquirir la candena Pao de Acucar.
La cotización de las acciones se concreta en la Bolsa de Colombia que es donde opera la empresa.
El País Digital
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