Tenedores de Bonos Securitizados Preferentes de La Polar Aprobaron Acelerar Prepago

Este se realizará el 16 de septiembre y suma $34.500 millones.


Tal como lo adelantó ESTRATEGIA, los tenedores de bonos securitizados preferentes (serie A) de La Polar decidieron solicitar la aceleración de pagos de estos instrumentos.

En la junta realizada hoy desde las 9.30 horas, los inversionistas aprobaron que el 16 de septiembre se realizará el pago anticipado de los $34.500 millones comprometidos.

El 22° patrimonio separado de Bci Securitizadora (el de La Polar) cuenta hoy con una clasificación de parte de Feller Rate de AA, pues “la capacidad de pago de los títulos de deuda se sustenta en los recursos líquidos disponibles en el patrimonio separado, los cuales, de acuerdo a lo informado por el emisor, superan el saldo insoluto de los bonos preferentes, siendo suficientes para enfrentar un escenario de amortización extraordinaria”.

El viernes en un hecho esencial, La Polar entregaba detalles que hicieron presagiar este desenlace. Esos recursos sumaban $31.791 millones al 12 de agosto producto de la detención del revolving y de la ejecución de una boleta de garantía, de un total adeudado de $34.500 millones. “En consecuencia, el 29 de agosto, el monto correspondiente al pago de la serie preferente, debiera encontrarse íntegramente disponible en la caja de la Securitizadora”, aseguró la compañía.

Una vez prepagada la serie preferente –para lo cual existe un plazo de cinco días hábiles- se debieran iniciar los trámites de liquidación del bono subordinado, con lo que se podría pagar parte de lo adeudado en las otras series, aunque “la compañía se encuentra analizando otras opciones con relación a dichos valores”, explicó César Barros el viernes pasado a la SVS.


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