El gerente general de Corpbanca en Chile, Fernando Massú, destacó la operación de compra de Helm Bank de parte de Corpbanca Colombia, señalando “que este banco pasa a ser un banco muy relevante en Colombia”.
“Adquirimos un 7% de participación en el mercado medido sobre activos. Pero también adquirimos 7% de participación medido sobre depósitos. Esto nos lleva a colocaciones del orden de US$ 8.000 millones. Con el tamaño que estamos alcanzando, en cualquier transacción de importancia en Colombia Corpbanca debiera participar”, dijo.
Asimismo, explicó que el conglomerado tendrá seis directores en la nueva entidad, versus cuatro de Helm Corportation.
Massú explicó que tras los aumentos de capital, la filial colombiana de Corpbanca quedará con índices de solvencia de 17%, mientras que la chilena entre 12,5% y 13%.
“Quedamos con dos bancos con una base de capital muy sólida para enfrentar crecimiento en ambos mercados”, dijo.
Además, afirmó que están analizando la posibilidad de emitor bonos subordinados por un valor de US$ 400 millones en la región. “Pretendemos hacer esa colocación, dado que Corpbanca Chile no tiene presencia en el extranjero. Queremos tener un alcance en otros mercados aparte del local. Nos gustaría ver la posibilidad de emitir en la región, pero normalmente son los norteamericanos los que participan del 60%, la región 20% y el resto de los continentes. La haremos muy conjuntamente con el aumento de capital. La oferta de bonos se puede materializar en cualquier minuto”, afirmó.
Asimismo, el máximo ejecutivo de la entidad detalló que los ratios de adquisición de Helm Bank por parte de Corpbanca Colombia, son 1,63 veces valor libro y 14,2 veces precio/utilidad, con proyecciones a marzo de 2013
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